10 bonnes raisons de faire un bilan retraite dès à présent

10 bonnes raisons de faire un bilan retraite dès à présent

Vous avez plus de 55 ans ? Au vu de l’actualité, il serait tentant de vouloir attendre une meilleure visibilité sur la réforme des retraites pour planifier son avenir.

Cependant, nous vous déconseillons d’attendre, bien au contraire. Certaines actions peuvent d’ors et déjà être lancées avant le changement de loi. Plus nous intervenons en amont, plus le champ des solutions est intéressant. Les conseillers retraite d’Océa Concept partagent avec vous 10 bonnes raisons pour réaliser un bilan retraite dès à présent :

  • Corriger les erreurs/oublis dans les relevés de carrières ( 90% de nos dossiers !)
  • Anticiper la baisse de ses revenus 
  • Mieux protéger son patrimoine
  • Mieux financer sa retraite 
  • Mieux transmettre ou céder son entreprise
  • Mieux protéger son conjoint
  • Optimiser son cumul emploi retraite
  • Optimiser le montant de la pension supplémentaire après l’âge légal
  • Déterminer le meilleur moment pour liquider ses droits

Et la 10ème : anticiper la réforme !

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