10 bonnes raisons de faire un bilan retraite dès à présent

Vous avez plus de 55 ans ? Au vu de l’actualité, il serait tentant de vouloir attendre la fin de crise du COVID-19 et la réforme des retraites pour planifier son avenir. Cependant, nous vous déconseillons cette attente, au contraire.

Certaines actions peuvent d’ors et déjà être lancées avant le changement de loi et sous confinement. Plus nous intervenons en amont, plus le champs des possibles est vaste.

Les conseillers retraite d’Océa Concept partagent avec vous 10 bonnes raisons pour réaliser un bilan retraite dès à présent :

  • Anticiper la baisse de ses revenus 
  • Mieux protéger son patrimoine
  • Mieux financer sa retraite 
  • Mieux transmettre ou céder son entreprise
  • Mieux protéger son conjoint
  • Corriger les erreurs/oublis dans les relevés de carrières
  • Optimiser son cumul emploi retraite
  • Optimiser le montant de la pension supplémentaire
  • Déterminer le meilleur moment pour liquider ses droits

Et la 10ème : anticiper la réforme !

Nous nous engageons par ailleurs pour tout Bilan / Diagnostic Retraite signé jusqu’en septembre 2020 à le réactualiser après la mise en place de la réforme des retraites.